Klant toevoegen
Via het CRM
- Ga naar CRM in het menu
- Klik op + Nieuwe klant
- Vul de klantgegevens in:
- Naam — Volledige naam van de klant
- E-mail — Voor communicatie en facturen
- Telefoon — Contactnummer
- Adres — Adresgegevens
- Klik op Opslaan
Via de AI-assistent
Zeg of typ bijvoorbeeld:“Voeg een nieuwe klant toe: Marie Bakker, marie@email.nl, 06-12345678”
Automatisch bij nieuwe klus
Als je een klus aanmaakt voor een nieuwe klant, wordt de klant automatisch toegevoegd aan je CRM.Klantoverzicht
In het CRM-overzicht zie je per klant:- Contactgegevens — Naam, e-mail, telefoon, adres
- Klussen — Alle klussen voor deze klant
- Offertes & facturen — Financieel overzicht
- Communicatie — Berichtengeschiedenis
Volgende stap
Team uitnodigen
Nodig collega’s uit om samen te werken.