Overzicht
Het CRM-gedeelte geeft je een compleet overzicht van al je klanten. Per klant zie je alle klussen, offertes, facturen en communicatie.
Klantprofiel
Klik op een klant om het volledige profiel te bekijken:
- Contactgegevens — Naam, e-mail, telefoon, adres
- Klussen — Alle klussen voor deze klant
- Offertes — Alle offertes
- Facturen — Alle facturen met betaalstatus
- Communicatie — Berichtengeschiedenis
- Notities — Vrije notities over de klant
Klant toevoegen
Je kunt een klant toevoegen op meerdere manieren:
- CRM > + Nieuwe klant — Handmatig invoeren
- Bij het aanmaken van een klus — Nieuwe klant direct toevoegen
- Via de AI-assistent — “Voeg klant Jan Jansen toe, jan@email.nl”
Klant zoeken
Gebruik de zoekbalk bovenaan het CRM om snel een klant te vinden op naam, e-mail of telefoonnummer.
Klantenportaal
Elke klant heeft toegang tot een klantenportaal waar ze kunnen:
- Offertes bekijken en goedkeuren
- Facturen bekijken en betalen
- Afspraken bevestigen
- Berichten sturen
Het klantenportaal wordt automatisch beschikbaar als je een offerte of factuur deelt via e-mail.
