Klanten toevoegen
Klant toevoegen
Section titled “Klant toevoegen”Via Klanten
Section titled “Via Klanten”- Ga naar Klanten in het menu
- Klik op + Nieuwe klant
- Vul de klantgegevens in:
- Naam — Volledige naam van de klant
- E-mail — Voor communicatie en facturen
- Telefoon — Contactnummer
- Adres — Adresgegevens
- Klik op Opslaan
In gesprek met Klusmaat
Section titled “In gesprek met Klusmaat”Zeg of typ bijvoorbeeld:
“Voeg een nieuwe klant toe: Marie Bakker, marie@email.nl, 06-12345678”
Automatisch bij een nieuwe klus of aanvraag
Section titled “Automatisch bij een nieuwe klus of aanvraag”Maak je een klus aan voor een nieuwe klant, dan wordt de klant automatisch toegevoegd. Belt of appt een nieuwe klant je bedrijf, dan zet Klusmaat de klant er ook zelf bij.
Klantoverzicht
Section titled “Klantoverzicht”Klik op een klant om het volledige dossier te bekijken:
- Overzicht — Contactgegevens en kerncijfers
- Klussen — Alle klussen voor deze klant
- Planning — Afspraken met deze klant
- Activiteit — Alles wat er gebeurd is, op één tijdlijn
Typ in het zoekvak boven de lijst om direct te filteren op naam, e-mail of telefoonnummer.