Klanten
Het klantdossier
Section titled “Het klantdossier”Klik op een klant voor het volledige dossier:
- Overzicht — contactgegevens en kerncijfers (aantal klussen, openstaand bedrag)
- Klussen — alle klussen voor deze klant
- Planning — afspraken met deze klant
- Activiteit — één tijdlijn met alles wat er gebeurd is: berichten, documenten, betalingen
Ook het gesprek met de klant vind je hier: alle berichten via WhatsApp, e-mail of telefoon staan bij elkaar, met per klant instelbaar wie er antwoordt — jij of Klusmaat. Zie Regels en automatisering.
Klant toevoegen of wijzigen
Section titled “Klant toevoegen of wijzigen”Toevoegen kan handmatig (Klanten → + Nieuwe klant), automatisch bij een klus of aanvraag, of in gesprek met Klusmaat. Gegevens wijzigen doe je op de klantkaart — ook vanaf je telefoon.
Adressen en reistijd
Section titled “Adressen en reistijd”Klusmaat zoekt bij elk adres de locatie op, voor de routelink en de reistijdwaarschuwingen in je planning. Kan een adres niet gevonden worden, dan zie je een rode speld bij de klant — het teken om het adres even na te lopen.
Het klantportaal
Section titled “Het klantportaal”Elke klant heeft toegang tot een eigen klantportaal: offertes accepteren, facturen betalen, afspraken bevestigen en werkbonnen ondertekenen. De klant hoeft er geen account voor aan te maken — een beveiligde link is genoeg.
Klantgegevens en privacy
Section titled “Klantgegevens en privacy”De klant kan in het portaal z’n eigen gegevens inzien. Klopt het telefoonnummer niet, dan kan de klant een correctie voorstellen — die verschijnt bij jou in de inbox en wordt pas doorgevoerd als jij akkoord geeft.