Het klantportaal

Elke klant heeft een eigen klantportaal: één plek waar hij alles van jullie samenwerking terugvindt. Geen account, geen wachtwoord — een beveiligde link is genoeg.

Hoe de klant er komt

De link zit automatisch in de berichten die je verstuurt (offerte, factuur, afspraakuitnodiging), via e-mail of WhatsApp. Je kunt ook handmatig een portaallink sturen vanaf de klantkaart.

Klikt de klant op een documentlink (bijvoorbeeld van één factuur), dan ziet hij alleen dát document. De volledige portaallink toont alles.

Wat de klant kan

Afspraken — uitnodigingen accepteren of afwijzen, een ander moment voorstellen (dat komt bij jou als “Wacht op goedkeuring”), en de route openen
Offertes — bekijken en online accepteren of afwijzen (met reden). Bij acceptatie springt jouw klus automatisch naar Aangenomen
Facturen — bekijken, downloaden en — als je iDEAL hebt gekoppeld — direct betalen met Nu betalen
Werkbonnen — bekijken en ondertekenen: naam invullen, handtekening zetten, klaar
Gegevens — de eigen gegevens inzien. Klopt het telefoonnummer niet, dan kan de klant een correctie voorstellen — die wordt pas doorgevoerd na jouw akkoord
Voorkeuren — via welk kanaal de klant berichten wil (WhatsApp, e-mail, sms) en wanneer niet

Alles wat de klant in het portaal doet, zie jij direct terug: de offerte-acceptatie in je inbox, de betaling op de factuur, de handtekening op de werkbon.