Offertes
Offerte aanmaken
Section titled “Offerte aanmaken”Een offerte start je vanuit de klus (tabblad Administratie), vanaf de kluskaart op het bord, of gewoon door het aan Klusmaat te vragen:
“Maak een offerte voor de badkamerrenovatie van De Vries, 2000 euro arbeid en 500 euro materiaal.”
Kies je een routine (jouw vaste aanpak voor dit soort werk), dan beantwoord je een paar korte vragen en staat er een compleet concept klaar — met werkbeschrijving, regels, exclusies en voorwaarden. Liever vanaf nul? Kies Lege offerte.
In de editor zie je links de secties (Voorblad, Werkbeschrijving, Specificatie, Condities, Termijnschema) en rechts live het A4 zoals de klant het krijgt.
Je offerte presenteren
Section titled “Je offerte presenteren”- Koppen — groepeer regels met + Kop (“Sloopwerk / Installatie / Afwerking”)
- Prijsweergave — kies per offerte: prijs per regel, totaal per kop, of alleen het eindtotaal (het totaal en de btw staan er altijd op)
- Inbegrepen — zet een regel op “Inbegrepen” en de prijs telt mee zonder los te tonen
- Huisstijl — logo, accentkleur en lettertype stel je in onder Instellingen → Je bedrijf → Documenten
Versturen
Section titled “Versturen”Klaar? Klik op Versturen en kies E-mail of WhatsApp (met de offerte als PDF erbij). De klus springt automatisch naar Offerte verstuurd.
Een concept-download draagt een “Concept”-watermerk. Bij het versturen wordt de offerte eerst definitief — vanaf dat moment ligt de inhoud vast.
Offertestatus
Section titled “Offertestatus”| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | Nog vrij te bewerken |
| Definitief | Vastgezet, klaar om te versturen |
| Verstuurd | Onderweg naar of bij de klant |
| Geaccepteerd | Klant is akkoord |
| Afgewezen | Klant heeft afgewezen |
| Verlopen | De geldigheidsdatum is verstreken |
| Omgezet | Er is een factuur van gemaakt |
| Niet gekozen | Een andere offerte voor deze klus won |
Accepteren door de klant
Section titled “Accepteren door de klant”De klant opent de offerte via de link in de mail of WhatsApp en accepteert online in het klantportaal. De klus springt dan automatisch naar Aangenomen en de klant krijgt een bevestiging. Zegt de klant mondeling ja, dan markeer je de offerte zelf als geaccepteerd.
Loopt de geldigheid af zonder antwoord? Klusmaat stuurt onderweg zelf een vriendelijke herinnering, en stelt na het verlopen een opvolgbericht voor — dat gaat pas de deur uit na jouw akkoord.
Meerdere offertes per klus
Section titled “Meerdere offertes per klus”Je kunt meerdere offertes maken voor dezelfde klus — bijvoorbeeld een basis- en een luxe-variant. Accepteert de klant er één, dan krijgen de andere automatisch Niet gekozen.